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趙(zhào)憲(xiàn)成：上(shang)半年，港股主要(yao)經(jīng)(jing)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)：第一輪髮(fà)生在一季(ji)度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)掀起貿(mào)易(yi)戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，港股于4月(yue)7日跳空低開，但中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)度(du)轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以(yi)國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(ji)極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要(yao)辅臣(chen)尹吉甫所制(zhi)，“它既是文献资料，也(ye)是(shi)诗经文化(hua)的见证”；比如明(ming)代半边玉玺(xi)，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金(jin)地藏菩萨，“有(you)一种说(shuo)不出的震撼力量，是历史留下(xia)的注视”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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春兴精(jing)工(gong)：公司近日(ri)通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日(ri)上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时(shi)除外）分别公开拍卖(mai)公司控股(gu)股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股(gu)（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍(pai)卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司(si)控(kong)股股东、实际控制人发生变更。

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1、报告指出：“上周公布的经济预测摘要（SEP）显示，有7位政策制定者预计今年不会(hui)降息。而事实上，上周美联储官员发言的总体基调与鲍威尔主席的更加(jia)一致。”

2、6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领(ling)域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。