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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日均值(zhi)月環比上行33.5%。

2、唐晨：从风险溢(yi)价来(lai)看，恒生指数相(xiang)对10年(nian)期中国国债利率的风险(xian)溢价(jia)约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预(yu)测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。