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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💕，但5🍅🥾👛、6月随着出口增速的收窄🥦，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩳🍓👅🥥、消费电子💯🍉、运营商💖🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖💗🩲🩱😡🍉，中报盈利或有改善💝🩰，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒👞🥭，受益于扩消费政策提振💛🍈🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗👗、农副产品、家电🧅、家具🍇、饰品💯🩰🥭🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👙💗🍄；此外贵金属🥭🥭🎒、燃气、电力、农化制品🥝🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓💔💝，中报业绩有望边际改善💕🥥。

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)(dong)擬(nǐ)以集中競(jìng)(jing)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)總股(gu)本的1%，以大宗交(jiao)易方式減持(chi)公司股(gu)份(fen)不超過總股本的2%。

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1、6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。

2、日银与日元：日银或不急于加息🥒🍇，一方面等待外部美日谈判的最终落定🍇。另一方面，内部来看🥝💝💗，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据💔💕💖💛，加息时点或进一步延后至 2026 年🥾💔🥭。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🥿🥕🥻🍅。