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风格层面🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈🩱。具体来说，第一👝💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓🍒。第三🥕🥔👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦🩳💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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此前的6月(yue)24日，中國(guó)稀土公告披露，公司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)(hu)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭(ci)職報告自(zi)送達(dá)董事(shi)會(huì)之日起(qi)生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭(ci)去公司第九屆(jiè)董事(shi)會董事長(zhǎng)、董事以及其在董(dong)事會各專(zhuan)門(mén)委員(yuán)(yuan)會的相關(guān)(guan)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司第九屆董(dong)事會董事(shi)以及其在董事(shi)會各專門(men)委員會的相(xiang)關職務。辭(ci)職后，楊國安、董賢庭、郭惠(hui)滸(hu)均不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司(si)董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)(xiang)需要(yao)提請公司(si)股東(dōng)關註(zhu)。截(jie)至本公告(gao)披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持有公司股份。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结束三年低迷(mi)和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛(lian)，以及沪深(shen)300非金融建筑的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股(gu)票可能(neng)会估值修(xiu)复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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