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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👗🎒😈，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍋🍋、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💛🥕🧡、中💋👛🥾、长期维度下，均是乐观因素占优🍈🩰🍓。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👛，000-24🍒🍈💝💌，000点区间震荡🩳💗🥑👜，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍈🥾，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🤬🌽🍌👞，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💝。行业层面👘🍊👠🥬，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🍊👝👿。这一背景下🤍🍌🥾👅，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数💌，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议👄🥾👘🥭，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👗，③预期较年初已明显降温的AI互联网💌🍇，等待后续时机。如果出现较**动🥝，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🥻🍑🍊🥝。

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“Meta 之所以采取这(zhe)些举措(cuo)，是因为他们资(zi)金(jin)雄厚，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如(ru)果自己无(wu)法开(kai)发出所需技术，就收购必要(yao)的人才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道。

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一位接近Meta的消息人士则证实🍅🥬🍒🩲😠，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合。

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1、本次大会以“数智新动能💞，普惠新未来”为主题🍒，聚焦金融业数智化转型👄🥬🍎💞🍄、普惠金融创新实践🌽😻🌽🥿、数智金融服务实体经济成效及金融科技前沿应用等核心议题，通过政策宣贯🥬👘、成果展示、案例分享等多元形式👄🥿🥒，为中小企业发展注入强劲动力👠😠。邮储银行“脱核化”产业链金融生态、“数智视频+”远程金融服务方案等4个案例入选大会“数字普惠金融创新成果”🥬🍆，活动现场还设置了邮储银行专属展台，展现邮储银行积极推动普惠金融数智化转型变革，落实“五篇大文章”的举措和成效🥾。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加💛💕，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续👅💔🍎，分红总额或超越去年💗😠🥿🍈。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性💌🍍，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。