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短期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策(ce)端粗钢压产信号频出，下半年(nian)铁水产量面临向下压力(li)，焦(jiao)炭需求(qiu)仍有走弱预期。焦炭供应(ying)弹(dan)性较大，产量变化将主要取决于下游(you)需求，阶段性受到焦化利润(run)扰动。焦煤仍有下跌空间，焦(jiao)炭(tan)价格仍将受到来自成本(ben)端的拖累。短期焦炭供应维持高(gao)位，铁水暂无大(da)幅下行预期，焦炭供(gong)需双强，基本(ben)面矛盾有限(xian)，中(zhong)长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降(jiang)空(kong)间，盘面仍(reng)有(you)下行压力，后(hou)续重点(dian)关注钢厂(chang)生产节奏、炼焦成(cheng)本(ben)、关税政策以及宏观情绪。

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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济(ji)出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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四🍈🌽、海关对日本输华水产品实施严格监管😠👿👅🍍，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准👄，或日方未能有效履行官方监管责任🧡🎒，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全🍌🩱💋。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅(fu)收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕(tong)比降幅(fu)收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比(bi)上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄 9.15箇(ge)百分點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)(xian)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上(shang)行 9.16%，衕比由正轉負至(zhi) -2.72%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅收窄 4.52箇百分點(dian)至 0.49%。

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1、中美双方进一步确认了框架细节👿🍋，双方取消了部分限制🥦🥦😈，但美对我加征关税仍有30%🥕，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🥥。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🍍👙👢💟，下半年消费预计也再度放缓👡😠，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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