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我们以股东大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值(zhi)因素、调(diao)仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析(xi)定向增发(fa)中的投资机(ji)会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一(yi)方面，特朗(lang)普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球(qiu)资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块。

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展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基本面仍未见(jian)到明显的好转迹象。当前(qian)部分工业硅企业释(shi)放减产信号，有利于减缓供过于求的市(shi)场(chang)预期，但实际落地情况尚不明朗(lang)，且其他企业也(ye)暂无减产计(ji)划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提高(gao)开工率，后(hou)续工业硅产量将会进一步增(zeng)加。多空因素交织下，市场博弈(yi)将加剧，多晶硅期货价格短期以震(zhen)荡偏强为主。

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