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在本次大跌(die)之前，受2024年年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也(ye)大漲(zhang)4倍，市(shi)值在300多億(yi)高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心(xin)産(chǎn)品泰牠(tā)西普(pu)（年銷(xiāo)(xiao)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍎🍆💘，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电(dian)池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎(ying)来主(zhu)线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风(feng)格的一个(ge)中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费公司。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌🥥🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍑🍏；市场震荡上行🥔🥕🍓💛，ETF净赎回规模收窄👚👡👜🥝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄🍎👝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍉🩳💘🥭。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技(ji)和新消费等新增(zeng)长点的“局(ju)部拉动”，都使得信用周期不致(zhi)再度收缩但也难以转化为全局性(xing)的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金(jin)盛”与有限回(hui)报的(de)“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而(er)区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不(bu)鲜见，例如中(zhong)国市(shi)场1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整(zheng)体债务水平，但支持(chi)高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网(wang)领域投资高速增长，因此虽然(ran)指数整体震荡，但由智能手机产业所(suo)引领(ling)的TMT板块，如消(xiao)费电子、计算(suan)机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企(qi)业杠杆率，不过(guo)在中美贸易摩(mo)擦背景下，国产替代(dai)兴(xing)起，高端制造为代表的成长板块(kuai)，如半导体、电子与新能源等走强。