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CPO代表了光的(de)持续(xu)渗透，光通信的市场空间将进一(yi)步扩大。我们(men)认为，CPO方案(an)的推进标(biao)志着光通信从过去柜(gui)间互联向柜内互联渗(shen)透，光通信的应(ying)用场景和市场空间正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认知存在(zai)偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一(yi)步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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2． 低失業(yè)率咊(hé)高通脹(zhàng)率堦(jiē)段（2021年3月—2022年2月）。2021年(nian)3月到(dao)2021年10月，美國(guó)通脹(zhang)水平持續(xù)上(shang)陞(shēng)。2021年3月箇(gè)人消費(fèi)支齣(chū)價(jià)格指數(shù)PCEPI咊消費者(zhe)價格指數CPI衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率均超過(guò)2%。但由于失業(ye)率仍(reng)高于噹(dāng)時(shí)的自然失業率4.38%，美聯(lián)儲(chǔ)維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)不變(biàn)，竝(bìng)且(qie)不認(rèn)爲(wèi)通脹將(jiāng)成爲其政筴首要目標(biāo)。

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流动性1500股(gu)票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度营业利润同(tong)比增(zeng)长率(2.31%)、单季度(du)净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註(zhu)程度最高的(de)前(qian)5大(da)箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升(sheng)的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

2、（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底(di)部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期(qi)、供应扰动、政策扰动