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亚洲早盘油价下跌👗，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元🌽🥒🩲；近月布伦特原油期货下跌0.9%🍑🍌💖，报每桶67.18美元👘🤍🍓。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持👿。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🎒，逻辑跟此前几次不同👢🍆💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱🩰🥭🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚😠💯🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👝💕💋。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👞🩰，本轮增量资金的正反馈机制🧄👡🩱🍋🍉，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥔🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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上周，当(dang)被称为 “波动率之波动率(lv)” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象(xiang)，90 这(zhe)一水平是自(zi)去年 7 月以来该指标(biao)的下(xia)限。

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“以前每天要(yao)工作24小时，累得不行；现在两班倒、12小时一班，时(shi)间缩(suo)短了，要求更高。”陈松兰说，以(yi)前给患者倒完尿壶就完事，现在要观察尿量、颜色，有异常立刻报(bao)告护士。

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1、美(mei)联储主(zhu)席近(jin)日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息(xi)路径(jing)，同时点阵图也显示美联储内部对于(yu)降(jiang)息(xi)意见(jian)分(fen)歧加(jia)大，这都使得市场开始(shi)提前(qian)计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同(tong)样受到提振，但A股估值(zhi)目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定(ding)币概(gai)念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时(shi)也可用作新型储备货币，对于一个(ge)国家的金融市场高水平对外开放(fang)意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点(dian)流入的对(dui)象。但是(shi)，稳定币(bi)作为交易(yi)媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

2、目前來(lái)看(kan)，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前(qian)美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的(de)貿(mao)易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。