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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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