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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的(de)行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单(dan)逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩(kuo)大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👘🍅😈，融资资金😡💟、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💞👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍊🍑，新发偏股基金规模继续扩大🩱💌💌💯🥦；市场震荡上行🍇🥑，ETF净赎回规模收窄💔；市场风险偏好有所改善🍇🥒，融资资金净流入规模扩大🍓🥭🥭🍍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌💯，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍓🎒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市(shi)場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政(zheng)筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势(shi)和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、从目(mu)前基本面的趋势来看，基本(ben)维(wei)持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同(tong)比增速(su)仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。