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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改(gai)善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理(li)只数8.4万只，分(fen)别较2025年(nian)4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理(li)规模继续回升。

2、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持(chi)性政筴，例如1999年推齣(chū)(chu)“搞活資本市場六(liu)項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)(guo)九條(tiáo)。或者推(tui)齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如(ru)2009年推齣(chu)創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。