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付倍(bei)佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性将(jiang)先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期(qi)盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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华安证券表示🥕💯，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥕🍎🤬👚。下半年尤其是四季度🩲🤍🍒💓，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍏；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势💛。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出💝🥭，增强外汇市场韧性🥥😈，稳定市场预期🍇🍑🥕，防范汇率超调风险👛，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、王青表示，未来人民币走势主要受三大因(yin)素影响(xiang)：中(zhong)美经贸对话(hua)磋商进(jin)展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于(yu)中美围绕(rao)高关税问题的磋商(shang)过程(cheng)复(fu)杂曲折，人民币汇率难(nan)以持续单边升值，谈判(pan)波折或冲击汇率。不过，下半(ban)年财政加力、货币(bi)宽(kuan)松以及推(tui)动房(fang)地(di)产市场止跌回稳等政策将陆(lu)续落地，这些不仅能对冲外部波动(dong)对经济的影响，巩固高质量发(fa)展(zhan)基本面，还将(jiang)有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确(que)定性因(yin)素。