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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊💔，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务💗🥬🍇💗，在希腊进行了大规模投资👚🥻👢🍇。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾，逻辑跟此前几次不同👄😠🥿🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥿😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿🍊🍓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑🍏，无风险利率持续下行🌽😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥔🍆😻👜，本轮增量资金的正反馈机制🩲🍈🍊🧄💞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向