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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💘💗🍆🍋。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎、价格拖累等因素影响💋🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩲、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍄👙🥿，部分领域景气度有所回暖💋👠，中报盈利或有改善，如汽车🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔，如饮料乳品💘🩰👿、农副产品🤬🍏、家电、家具🥦💘😠🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🍊👠🍊、燃气👜💞、电力💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🤍👛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🎒、多数工业金属价格上涨🧡😠，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩳🧄🤬。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑🍓，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋🍌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💛👘、小金属）🍅🩲👢、计算机等🥦👛🧅。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情(qing)以恒生科(ke)技为代表的新(xin)经济产业(ye)趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持(chi)续推(tui)进，聚(ju)焦绿色能源体系(xi)建设、产业链协(xie)同发展及(ji)生态保护三个方向(xiang)：中央层面(mian)，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家能源局(ju)发布《关于有(you)序(xu)推动绿电直(zhi)连发展有关事项的通知》以及(ji)，《深化提升“获(huo)得电力”服(fu)务水平 全(quan)面打造现代化用电(dian)营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零(ling)三省”用电服(fu)务升级(ji)，打造办电便捷(jie)化、供电高质化、用(yong)电(dian)绿色化、服(fu)务普惠化、监管协(xie)同化的用(yong)电新生态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于组(zu)织开展新型电力系(xi)统建设第一批试点工作的通知，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项(xiang)目(mu)开展单(dan)一方向(xiang)试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索(suo)新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电(dian)力系统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经(jing)济和信(xin)息化厅印发《四川省氢能产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省(sheng)人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发(fa)展和改(gai)革委(wei)员会印发《福建省氢能产业创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为(wei)起步(bu)发展期