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然而🥥🌽，巴克莱分析师警告称😡👅🍏，现在就放弃担忧可能为时过早，关税的影响可能仍将在下半年到来。与此同时🥕，美联储显然也对未来的政策变化和经济轨迹持观望态度。

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由一些凭借精准市(shi)场定位和有效(xiao)经营策略，实现(xian)了业绩逆势增长的中等规模的腰部(bu)消费金融公司，如平安消金、杭(hang)银(yin)消金与宁银消金等；

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩(ji)增速进(jin)一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、往后去看🍊，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍄💔🥾，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💔🍋，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💟💛🥥💯，所以可能还是要边走边看🥦👘👠。如果通胀超预期上行👅，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💯，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、玻璃需求下(xia)行周期没有(you)结束，下跌趋势仍旧没有扭(niu)转，需要看到(dao)玻璃产能的去化才能见底，但需求走(zou)弱和成本下移(yi)过(guo)程中去(qu)产能所需时间可能会比想象中更(geng)长。纯碱方面(mian)，供应端产(chan)能(neng)没有出(chu)清，长期压制仍然存在，需求增量空(kong)间有限，且难以(yi)扭转过剩格局，预计下半年行业(ye)再度(du)回归累(lei)库格(ge)局，倒逼产能出清。