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我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行(xing)周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划(hua)分有(you)一(yi)定主观(guan)性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👠🧡🍌💖，6月重要政策约148个👜🥝。具体来看，1）总量政策方面😻👿🍈🥦，促消费相关政策延续发力👞🤍，重点关注以旧换新👛👿🥥、文化旅游消费等领域。其中💋，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥒👜。2）资本市场方面🍇🍓🍍🥕💋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👙🍏🌽，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧄，证监会👅💞👗💕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🩳😠💌🥬。

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1、北(bei)歐(ōu)電(diàn)力交易所(suo)（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北(bei)歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)(cong)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng)(sheng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

2、而此次香港特区**对稳定币应用积极引导的态度显得尤为重要🧡🍎🤬🥬。于佳宁对在接受界面新闻采访时表示：“相比单一准入制度，实质性鼓励以稳定币为支点的金融创新与公共服务优化🩳🍅🧅🤬，表明香港愿意在实际操作层面担任先行者角色🍄。”