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日银与日元：日银或不急于加息🧄🧡🥔，一方面等待外部美日谈判的最终落定🧅。另一方面🍄🥔🥿，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据🎒🩳，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上🧄🧡🥦👄，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🍋。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👡👡🥕🤬🩱。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🥕👝👙。下半年公募基金分红热情有望延续🥾🤬，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化💔、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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5月，計(jì)入(ru)**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、社會(huì)零售(shou)商品(pin)額(e)、齣(chū)(chu)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依(yi)然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企(qi)業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看(kan)，目前的需(xu)求咊企業收(shou)入增速有(you)朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊(he)利潤(rùn)(run)增速仍(reng)保持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。

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由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选择的参考。每年7月，相(xiang)对(dui)较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国(guo)防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、“我们将看到(dao)由关税引发的(de)通胀再次加速(su)，” 安永首(shou)席经济学(xue)家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更(geng)大压力，这会导致(zhi)收(shou)入缩水和消(xiao)费者支出放缓。这确(que)实是我们在今年(nian)下半年应(ying)该预料到的情况。”

2、截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。