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期货深度贴水有望收敛🍊👿🩲，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一💝🍊👗🍈，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🌽；其三🍉，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四🍏🍎🍊，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场💔。在价差波动剧烈的环境中🍈😠🥑👘，跨期套利机会显现，建议关注 IC👙💋🍆、IM 远近价差收窄的交易可能。

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截至2025年6月27日🩱，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🧅🤬🍎。

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政策叙事(shi)的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预(yu)期(qi)的“指挥棒(bang)”。去年9月(yue)26日召开(kai)的**中央政治局会议(yi)直面(mian)问题，宣布推出一揽子增量(liang)政策，金融监管三部门、各部委(wei)、各地方(fang)迅速拿出细化(hua)举措，及时改善了预期，提振了市(shi)场信心。科技是高质量发展的关键变量，也(ye)是资本市场价值重塑的“动力(li)源”。科技对我国资(zi)本市场的影响，在研发与业绩(ji)的正向循环(huan)、科创(chuang)与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞(jing)争力(li)的(de)正向循环等方(fang)面(mian)均(jun)有表现。改革叙(xu)事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金(jin)白银”回报投资者摆在更加突出的位(wei)置，更(geng)加关注(zhu)投资者“体感(gan)”、更加注重提升并购“活力”、更加突(tu)出塑造市场“生态”。

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用友网络：公司已(yi)于(yu)2025年(nian)6月27日(ri)向香港联交所递交了发行H股并在香港联(lian)交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资(zi)料。

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1、展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股(gu)一季(ji)报在科技创新(xin)和扩内需政(zheng)策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主(zhu)要集中在部分(fen)消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月(yue)市场(chang)对于中(zhong)报业绩的(de)关注度将会(hui)提升，我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行(xing)业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

2、山大地纬：公司控股股(gu)东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的(de)公司24.59%股(gu)份无偿划转给(gei)山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际(ji)控制人发(fa)生变动。