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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍆🍄、高新技术制造业👢🥬💓👚、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🌽、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🧄，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🍉💓，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🍊💝。行业配置方面，AI叙事延续💕😡🍓🍋；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🤍🤍👘👢。根据中国汽车工业协会数据😡👙👿🤍，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆😡，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💞🤬，销量同比增幅扩大至11.15%👜，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👡🥿🩰🍇、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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对于当前(qian)市场上许(xu)多(duo)新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因(yin)此，在即将到来(lai)的业绩(ji)预告披露窗口期，相关板块可能会面(mian)临一定压力。但随着上市公司整体(ti)业绩预告和业绩披露(lu)阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有(you)利于相关(guan)股票(piao)的表现。

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1、李(li)敏稱(chēng)，戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)、長(zhǎng)期主義(yì)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)支(zhi)持竝(bìng)購(gòu)業(yè)務(wù)的前提條(tiáo)件。這(zhè)意味着，“套利”邏(luó)(luo)輯(jí)不再，“産(chǎn)業”邏輯長紅(hóng)，盈利能力差、炒槩(gài)唸(niàn)、産能過(guò)賸(shèng)的資産不會(huì)被支持。值得強(qiáng)調(diào)的昰，活躍(yuè)竝購不(bu)等于(yu)放鬆(sōng)監筦。

2、美国总统特朗普周五谈到了针对他的生命威胁。被记者问及这类威胁时🥥🎒🍌，特朗普说他偶尔会想起2024年7月13日在宾夕法尼亚州的竞选**上被子弹擦伤耳朵的情景😈🩱🎒。