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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👚🍊，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💛🍆🩲🥻。牛市阶段II😡💝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💕🥥，也就是说🍌，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💔，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡，逻辑跟此前几次不同🥝👚👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢🍓，引发A股估值重估🤍😈🍇。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡😡🧅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔👠🍑🍅💗，A股自由现金流收益率不断提升🥬😈。而2018年以来💓💘👅🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄🩱，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍊🧄🥭。此外🥝🎒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉，是重要的选股方向

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍏🍓💕💌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👞，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥿，价格大幅上涨💝🍉🧡，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍓💝💞、5月集成电路产量及出口量攀升👚🩱，半导体中报业绩有望延续较高增长👠🥿💗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💘，预计智能手机出货量边际回暖💓，消费电子盈利或边际改善🧄💕🥭🤬💟。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👙🤬👢，运营商盈利有望保持稳健增长💯🍎🥑。伴随AI应用商业化加速落地💋，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋👗🍒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、中信证券首席(xi)经济学家明明(ming)对《证券日报》记者表示，6月份以来，人(ren)民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现(xian)“三价合一”。这缘于(yu)美元指(zhi)数趋势(shi)性走弱(ruo)、国内基本面支撑和政策发力等因素。

2、针对声明中第三点——现金流为负的解释，至纯科技将其归因于“研发高投入🍍👚👢、长交期规模备货🥥🥒、在地化供应链建设、业务十倍级别扩大👅💓🥔、不同用户不同工艺验机”等因素🍅🍇。