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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总(zong)需(xu)求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大(da)幅(fu)攀陞(shēng)，銀(yín)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大(da)幅增加，箇(gè)人投資(zi)者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一步流入”的強(qiáng)烈(lie)正(zheng)反饋。這(zhè)箇(ge)過(guò)程隻要(yao)不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈(cheng)現明顯(xiǎn)的資金(jin)驅動的特徴(zheng)。

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