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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🍇🍑💋。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前🍇👘。

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资金面上🍈🥾，基础化工板块周五获主力资金大举流入🥦😈🥔🍋。Wind数据显示👡😻，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🩱，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊朗以(yi)色(se)列(lie)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力(li)需求(qiu)確(què)(que)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👝👡。一方面🥬，中东局势超市场预期平息👅🥾🍒💖👜，大幅缓解市场地缘政治担忧🍑🍑👘，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💖😻🌽🩱，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💗；另一方面💖🤍👙，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😠👢🍄，故近期美元资产回流💕，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🧄🍋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🎒🤬🍌。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💞🩰😠🌽，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、我国商用卫星市场也急速扩张，赛迪智库预测👛，2025年🎒，我国商业航天产业将迎来转型升级期，市场规模有望突破2.5万亿元，国际合作也将持续拓展。