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所以这里的错误有两(liang)种性质：（1）做了错的事情—以后不能再(zai)做—放(fang)上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯(fan)的(de)是第一个错，但用的是第二个改进办(ban)法，会更糟的。

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当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显著的不(bu)同的特征。每(mei)一次风格和(he)行业表现均带(dai)有较强的(de)时代(dai)的特征。这(zhe)个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流(liu)动性和风(feng)险偏好也加速改善。

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1、整体看💓，1-4月工业企业盈利有所改善🍉👝，但5🥬🍆💟🍍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍎👛。结合工业企业盈利🍈🥔、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💟，半导体、光学光电子、消费电子👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻🥿👘，业绩有望改善🥿🤍🥿；2）中游制造领域🎒👢👠🍎，部分领域景气度有所回暖💯🤬🍄🥒，中报盈利或有改善🍑🍏，如汽车、光伏👙🧄🧡💋、自动化设备等🩱🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑👞🍎🍈，其中饮料乳品、农副产品👚🍏🤍🧄、家电👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇👿🍑、燃气🍋💗🩲💕、电力🍋🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒🥻👢👅，中报业绩有望边际改善。

2、6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)(tuo)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大。可關註7月下旬中央政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。