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比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩，营业额约为人民币16.955亿元🥭🥦💋，较去年增加约24.09%。 拥有人应占溢利约为1.64亿元，同比增长约25.2%💕🍊；每股基本及摊薄盈利约为0.047元🥒🥝🩰，建议派发期末股息每股0.015港元🍓。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💟👿👅🍋💗、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🥝💓🍍；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍇👢🥥💛。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👚👡。

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基于以上背景🍅，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检👅🍅，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践💕👘🍈💌。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🧄🥕🧡，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍄。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👝，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🎒，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💋🍄，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👅👞，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👗。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥔🍊😡，按这一比例看估值已经合理。

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1、美股回顾(gu)。美股定价因素从中东地(di)缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本(ben)税899条款可(ke)能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新(xin)高(gao)重回全(quan)球(qiu)市值第一(yi)，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

2、近期(qi)A股科(ke)技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期(qi)下降，流(liu)动性环境改善，全球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特(te)朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理(li)降低了市场对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美(mei)国避险的(de)主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季(ji)度全球资(zi)产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也(ye)通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块。