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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥕，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👅🥝👠、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👚💌，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👄😠🥑🥔，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🤬👝🍆，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👞，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💋🥦🧡。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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证券时报·e公司记者注意到(dao)，《股(gu)东临时提案》背后(hou)，系伊泰(tai)B股（900948）支持ST新潮相(xiang)关股东发起对(dui)ST新(xin)潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会(hui)否决，意味着伊泰B股的掌权进(jin)程(cheng)并不(bu)顺畅。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💘👘💌， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👿🥦。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥻🥻🍓💋。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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