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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥕，对场外配资等也加大了监管力度。

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之所以私(si)募基金市場(chǎng)能夠(gòu)(gou)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在(zai)資(zi)産(chǎn)荒揹(bēi)(bei)景下，吸引了高(gao)淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年(nian)來私募基金(jin)投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基(ji)金平均收益率(lv)遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴畧平均收益(yi)34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💗🥝🍉👙，有望较恒指获得超110%的超额收益🍅👗。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍒，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥻。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👗。结果上看👠，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、▶ 结(jie)合工(gong)业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；

2、FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股🥭🍋🥔👞，拟全球发售1629.95万股H股💯🥔🍑，其中香港发售占10%👢👗👜🩳，国际发售占90%🍉👞；发售价将不会超过每股120.50港元；每手100股H股🍍💓，预期H股将于2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖。