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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創(chuang)闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申(shen)購(gòu)。

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风格层面💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬。具体来说🩱👄，第一🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑👿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌😠，对短期市场或有扰动。第三👞🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇，关注7月政治局会议的表述变化🍓💛💘。第四👗👢🩳，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬👜，市场风险偏好整体回暖🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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白银跟随黄金趋势向上🍓，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🥝👠，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性👚🥬，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄👄👘👞🍇，光伏用银下行拐点初现🥦👝，而货币属性偏弱🩳💝，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🎒🥔💝，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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