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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🥿。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🤍🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿🥬💝🤬🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦👝🥔🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬🥔🥒。

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业绩方面，2024年年报显示，公司全年实现营业总收入3.33亿元，同比增长28.15%；毛利润为5181.66万元💟👜💋😡，同比增长0.68个百分点，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元🧅💝，公司自2022年以来已经连续三年亏损。

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据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球🍄，引人关注。曾某称🧅🎒🍓🎒，不方便接受采访😈，建议找调查组了解情况🥿🧄💕💞。

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高股息资产方面(mian)，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行、公(gong)用事业等板(ban)块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望进一(yi)步抬升。

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1、周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车(che)零部件供应商(shang)迎来投(tou)资机(ji)会。医(yi)药领域方面(mian)，创(chuang)新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投(tou)资(zi)机(ji)会(hui)。长期来看，2025年或成(cheng)为(wei)中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

2、大摩分析师们指出🩰，尽管不确定性仍然很高，他们的预测也有可能是错误的，但他们认为💌🥭👝，通胀数据将在夏季晚些时候出现回升，并可能在7月或8月达到峰值💌🍍。