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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游(you)制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。