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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创(chuang)新(xin)药。

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1、展望后市，上周五晚间央行公布(bu)了(le)最新的货币执行报告，结合周(zhou)内发改委(wei)会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所(suo)以A股中期缓慢上行的趋(qu)势没(mei)有(you)变化。但短期受(shou)中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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