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2025-08-16 03:53:00 作者：龚立威

6月股票市场可跟踪资金净流入💛👞💘，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩳，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳🍑🧡👿🍒，重要股东净减持规模扩大🍆👿🥝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲🥔😈🍑。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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战略上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和(he)新增(zeng)政策的催化(hua)并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房(fang)地产政策明(ming)显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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欧美一级欧美三级在线观，⚑风格与行(xing)业(ye)配置思(si)路：风格方面👘🍓，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主🩲💝，成长(zhang)价值或相对均衡👝。具体来说💖🥝🩱，第一🥻💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯👿，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正👜🍆🥑，对短期市场或有扰动🍑。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策🥦😻，加力实施增量政(zheng)策”🥦，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化(hua)👡👠。第四🥒，市场交易和增量资金层面👚👘👝💯，近期在以伊冲突缓和后🤬🥦，A股权重板块上涨😡🧄，市场风险偏好整体回(hui)暖🥬🤬。行业选择层面，展望7月份🩱👞，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超(chao)预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿🥾🥝。结合中观景气、盈利能力😈💯💞、筹码分布、估(gu)值👚💛👿、交易🍏🍉👙、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度(du)，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）🥥🥾、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）🥔、国防军工👗、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)😡、小金属）🥭🥝💓、计算机等🍈🍆🍆。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍉👜、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)👗💯、创(chuang)新药💗💛🥦。

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