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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大(da)，公用(yong)事業燃氣價格上行。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场(chang)情绪(xu)的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要(yao)等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻(luo)辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日(ri)后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待(dai)短期(qi)市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄金、稀土和(he)国防军工。战(zhan)略看好港股是潜(qian)在牛(niu)市中的领涨市场。

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2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)(jian)底的過(guò)程中也起(qi)着重要作用(yong)，但(dan)昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例(li)如連續多次的(de)降準降(jiang)息之后。