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总量政策方面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消(xiao)费的(de)指导意见(jian)》。《意见》从(cong)支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费环(huan)境和政(zheng)策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重点强调要(yao)支持居民就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消费细分领域(yu)。挖掘(jue)地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地(di)方上(shang)，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出(chu)促消费(fei)政策。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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