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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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我们发现，从去年924以来的三轮反(fan)弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金的流向十分集中(zhong)且与那时的主(zhu)题(ti)轮动高度契合。例如(ru)去年924的反弹过程中，南向资金主要流入(ru)非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国资产重估过程中信息(xi)技术、新消费与互(hu)联网则最受青睐，其中(zhong)这一时(shi)期流入信息技术板块的南向资(zi)金占其(qi)流通市(shi)值比例超过3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新(xin)药与新消费(fei)又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、沙姆(mu)哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)(ju)勢(shì)早有充分準備(bèi)(bei)，“在僅(jǐn)(jin)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)(huan)”，在以軍(jūn)空(kong)襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)(shi)依據(jù)事先擬(nǐ)定(ding)的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊(yi)朗(lang)在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對(dui)任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)(shen)透行動的強大能力。

2、1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至(zhi)負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)仍有一定增量預(yù)期。依據(jù)(ju)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳硅生産即期利潤約(yuē)(yue)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅生産即期利潤約-500元/噸(dun)，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)(sun)下，錳硅産量噹(dāng)週(zhou)值連(lián)續六週(zhou)環(huán)(huan)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産(chan)能投放，隨(suí)(sui)着后續南方地區豐(fēng)(feng)水(shui)期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收窄情況(kuàng)下，未來(lái)(lai)錳硅産量仍有增量預期。