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随着中报业绩预告陆续披露🍇👘，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🥿😡🥭。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🥔👗，以及钢铁、化工🍅😈、有色等资源品板块。

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中金发布研报称，考虑到中国燃气（00384）股息率相对较(jiao)高(gao)，维持跑赢行业评级，目标价为8港元，对应FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E，有(you)8.8%的(de)上行空间，引(yin)入FY27盈利预测34.49亿港元。当(dang)前股价对应(ying)FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核👛🥬💓🥒，分别是财信证券、华龙证券👿、东莞证券🍏、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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此外，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业(ye)部分领域的产能重复建设、无序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安(an)监、减排等方面(mian)的监管要求的提(ti)升，对化工行业供给(gei)侧迎来新的约束，推动(dong)行业格局的优化与高质量发展。

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1、陈健玮：下半年(nian)港(gang)股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新(xin)与内需提振，叠加(jia)稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外(wai)资配置(zhi)比(bi)例有望从当前的低位逐步回升。

2、供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均(jun)铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去(qu)年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假(jia)设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行(xing)的机会。