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北(bei)美并购交易规模达到9700亿美元(yuan)，同比增长11%，但(dan)交(jiao)易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科(ke)技(ji)行业占到该地(di)区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益(yi)谨慎，但赞(zan)助(zhu)商退出和收购交易仍有所增(zeng)加。

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行业表现方面(mian)，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合(he)渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制(zhi)药等”

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1、行业层面🥒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯🍄🍇🍋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👗、光学光电子🎒👞💞🎒😈、消费电子😈🍍🥑🍄、运营商😡🩲🎒🍓🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑🩰🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛💋💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌💋👝😈，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿🥑🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍆、家具🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍄🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🥦🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)(guan)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。