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周五🍎👗，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍑，可能无法完成所有谈判👜🍍。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判👠🥭。”

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6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率(lv)小、恐對(dui)市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存(cun)在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動(dong)市(shi)場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐(cheng)領(lǐng)(ling)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度(du)来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象(xiang)在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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本周公募(mu)调研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策(ce)略获取正(zheng)超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🍄🥾💋🥿😡。2016年🍇🍊👡，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🩳，这次是他首次减持该公司股份🧅👜💟。

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