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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。主要逻辑上，股票市场越强🍒💗，赚钱效应下🥑🍆，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险💗，因此货币政策相对偏紧👿💔💋👛，债券市场客观承压🥻；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强🩲🧡🩲，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象🥒。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🩲🥻👘👛。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🍒，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🩳👡🩳🍎、南向资金持续流入等🩳👞👅💝，为港股市场提供了有力支撑🍊👠👗。

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这不仅仅发生在石油市场(chang)。布里奇顿研究集(ji)团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在(zai)上周二(er)，欧洲天然(ran)气市场中，追随趋势的(de)商(shang)品(pin)交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的(de)净(jing)空头。这些算法往往(wang)会加(jia)剧市场波动(dong)，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由(you)于選(xuǎn)擇(zé)(ze)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提前止盈(ying)離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢(kang)奮(fèn)堦段的上漲(zhang)收益(yi)。指標在(zai)對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷(xian)，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月(yue)27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于(yu)60%，市場情緒(xù)較好(hao)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会(hui)对市场风格的演变起到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会(hui)估值(zhi)修(xiu)复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

2、因子行业内表现💌🍓🥭👙，本周💕🍄💟🍆👅，基本面因子在各行业表现分化🍇，净资产增长率因子🍉👙💌、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥕🧡。估值类因子中🥑🤬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍉🌽🍆。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💞👗。