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从中长期角度🌽，我们建议以周期为轴🩳🩲，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋🩰🥔🩰、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍊🥻、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥬👄👘👄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🎒👗🍆、储能😻🩰、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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在经(jing)济从(cong)高(gao)速增长转向高质量发展、构建新发展格(ge)局的新时(shi)期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理(li)财子公司的市场投资策(ce)略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店🍓，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定🧅，其在地中海的业务布局将从希腊起步🎒👘🩰。

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1、我这里犯的还是做了自己其实不明白的事。比较遗憾的是，之前巴菲特已(yi)经告(gao)诉我小心航空公司。这家公司破产后我真正(zheng)想通了巴(ba)菲特是什么意思。所以以后不会再轻易碰(peng)航空公司了。（2010-03-27）

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