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3👚👚、新能源产业链👜🎒，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🍈💟，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中👠🤬🌽🥒，尽管终端和电池端表现出明显增幅🍋👄，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓👅👄🤬😻。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期🩲👠🧡🥒，但或对三元端的需求拉动并不强🤬💌💟👙💯。

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日(ri)銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方(fang)麵(miàn)等(deng)待外部美日談(tán)(tan)判的最終落定(ding)。另一(yi)方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在(zai)通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于麯(qū)(qu)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)(wu)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元(yuan)或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)(jian)震盪(dàng)。

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2、贵金属板块🥭🩲，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥭🥭🎒，中美关税摩擦与和谈事件反复👝🍓，政策不确定性升级，央行持续购金🍄🌽，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善😠👄💗👛🥑。