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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗🥥🥝🍉，2HFY26订单状况难以判断🍄；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健🥥🍉💛🍆，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动💞。费用支出方面🤬，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🩲。近期联储降息预期提升🍉、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👡？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随😻🍑，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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这笔钱是下一份创业的底气之一。何涛告诉何小鹏🍍🩱🧄，自己会再创业，第一步去印度尼西亚做智能电动摩托车，像中国电动化、智能化改造汽车业那样🥒👝🥥🎒，挑战本田、雅马哈🤬，颠覆摩托车行业😠🩳🍋💗💓。

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配置层面👙🩳👜💌，短期把握成长方向内部的高低切👞👜，建议关注AI推理算力🍑🍎🍈、文化传媒（AI应用及文娱消费）👡💗、可控核聚变、军工🩳🍍🍆👞、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👘💯，需重点关注明年二季度💗🍎，可能会是成长风格的一个中期拐点🍋。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、战略上🩱😻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍋🍏、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💯，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💗🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💓🥝🍆🩱🍑。但在指数刚突破的2014年7月🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍。与此同时🧡🥑，更重要的是2014年二季度🤬，房地产政策明显转向积极🎒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👚🍍👙😠🥻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥭🥔💔😻🩰，二季度开始盈利快速上行🩰🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、總(zong)檯(tái)記(jì)(ji)者李(li)健(jian)南：伊(yi)朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)(nian)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)(ti)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行(xing)逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰(shi)展現(xian)伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)(di)入侵的重要力量。