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谈及PTA后市，上述受访人士普遍认为(wei)需关注两大变量：一是地缘政治局势变化与原油价格波动；二是聚酯行业的(de)减产执行力，以及PTA新装置的投产进度。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👛🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🥾🥭，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🍍。第二🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰🧄👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🥻💟，加力实施增量政策”💔🍍🧅🥒，关注7月政治局会议的表述变化🍈🍈👜💝🌽。第四🥬🥕😠🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等👡👚。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说👙💖，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👠💋，这名伊朗高官首次公开露面🧄🍌。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口(kou)期成(cheng)爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发(fa)行价大(da)涨500%，次日(ri)继续上涨接近20%。

2、►  “流动性过(guo)剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行(xing)情和抱团(tuan)。我们在前文(wen)提到，当(dang)前国(guo)内私人部(bu)门持续信用收缩的症(zheng)结不是(shi)钱不够多或利率绝对水平不够(gou)低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅(jin)规模创历(li)史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄(xu)规模(mo)也(ye)是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低(di)。与此同时，微观流动性上，5月香港(gang)因金管局(ju)投放流动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当充裕(yu)的流动性(xing)环境。之所以出现这种情(qing)形，与金管局为了(le)对冲(chong)港币此(ci)前(qian)触及强(qiang)方7.75后，自动触发的操作(zuo)机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速(su)度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短(duan)短(duan)4天内四次投放(fang)港币，累计注(zhu)资1294亿港币。金管局无法决定(ding)是否要操(cao)作以及何时操作，但可以决定如(ru)何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度(du)收(shou)紧流(liu)动(dong)性（《Hibor如何影响港股？》）。