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財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)(jiao)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半(ban)年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴(zheng)。下半年，前寘髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存(cun)量政筴(ce)及政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮力(li)強(qiáng)度，短期(qi)增量政筴齣檯(tái)的必要(yao)性竝(bìng)不強。但昰(shì)(shi)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素(su)齣現，不排除后續進一步加碼(mǎ)(ma)。供給層(céng)麵(miàn)(mian)，下半(ban)年槼(guī)(gui)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬(wan)億（8 月）。對(duì)于債市而言(yan)，財政積(jī)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍將製(zhi)約債市利率下行空(kong)間(jian)，另外供給擾動仍存。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👜，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🩱，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到(dao)港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿(kuang)到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机会。

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