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展望7月💔🍊🥿，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬💔🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠🍌👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄💖、消费🥥🥻🍍🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛👞💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳🥥💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🥬🥥，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋💓🍆，我们称之为牛市阶段II👚👜。风格方面🥿👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🍈🥒😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👄，特朗普访华预期等因素叠加🥻，边际推升风险偏好💌🍒。2）谁是增量资金🍒？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍈🍊🎒，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🧅💝、外资未有明显增量。

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公司公布FY25业绩：收入同比增长11.7%至78.4亿港币；归母净利润同比增长28.4%至1.8亿港币。其中，2HFY25收入同比增长11.2%至38.6亿港币💟💯💞🩰🥦，归母净利润同比增长219.6%至1.2亿港币。FY25业绩符合该行预期🍇。此外🥬👠🥬💯，公司宣布FY25派发末期股息每股4.3港仙👜👠🍓🥦😻，对应全年派息比例为45.3%。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🍑💛👄👙，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料👝🥿，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍄👘👘😈，“有一种说不出的震撼力量💓，是历史留下的注视”。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找结(jie)构性机会的重心。