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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图(tu)新科技股份有限公司(si)原智能网联业(ye)务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决(jue)方案。目前，四维智(zhi)联的投资方包(bao)括四维图新集团、滴(di)滴、联(lian)发(fa)科、腾(teng)讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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该法案的成本一直是财政保守派面(mian)临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸(zhu)多阻碍。随后，该法(fa)案中的多(duo)项支出削减内容因不符合参议院(yuan)和解程序规(gui)则(ze)而被修改。

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行业层面🥬，展望7月份🥾💗，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👚🍎💋😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😈🥻🍇，半导体、光学光电子🍑🍈👠👅、消费电子👡👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🤬🍍😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕🥔🍅💓，中报盈利或有改善🥬🥬🍎🧡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕🥕🤍，其中饮料乳品🤬、农副产品💞💕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄🍑🥾。

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2、而在(zai)国内方面(mian)，过(guo)去几年中，下(xia)半年(nian)房地产成交面(mian)积往往加速(su)下行，加(jia)剧了对经济下行的担忧预期。从目前(qian)的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销售增(zeng)速进(jin)一步下滑的可能性。