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短期市场向(xiang)上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中(zhong)枢(shu)本就(jiu)偏高(gao)。市场正常反映(ying)短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式(shi)備(bèi)受質(zhi)疑。榮(róng)昌(chang)生(sheng)物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上(shang)市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司(si)）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)(chan)與(yǔ)資金(jin)匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交(jiao)易，即BD+螎(rong)資。這(zhè)(zhe)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的(de)資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的(de)未來(lái)溢價(jià)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🥿、中东等地缘政治冲突不断🍊💞，中美关税摩擦与和谈事件反复🤍，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍋，同时供给刚性👛🌽👅，避险需求和投机需求推动金价持续上涨😡😠，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥻，价格上行有望带动中报业绩改善。

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近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股🩲🍎🎒。

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1、往后去(qu)看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市(shi)场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会(hui)有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要(yao)边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需(xu)要关(guan)注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。