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2、2025年下(xia)半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力(li)减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐(le)观期待。目前看，供应端面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产(chan)区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会(hui)发布的(de)《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日美表示(shi)特朗普(pu)年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养(yang)殖(zhi)利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏(lan)处于高(gao)位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面(mian)榨(zha)利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。