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港股：港股三大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)后(hou)抑，恆(héng)生指(zhi)數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆生科技指數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)(yi)，YU7訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷新上市新高價(jià)(jia)，快手(shou)漲1.7%，京東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超2%，美(mei)糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟(gen)稀土(tu)相關(guān)，稀土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)(ye)股、黃(huáng)金股等有色金屬全天錶(biǎo)(biao)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)(kuang)業(ye)盤中創(chuàng)歷(lì)史新高；分析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)(shu)創新等多方麵迎來(lái)利(li)好(hao)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)，平安好醫生領(lǐng)漲；新消(xiao)費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩(gai)唸股、軍(jūn)工(gong)股、煤炭股多數上漲。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥾👜🩳🍍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌，大盘风格略占优🩳。第二🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖👡💋🍓，对短期市场或有扰动。第三💓💗🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕🥦，A股权重板块上涨👜🧡🥒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍌🍒🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻🍏💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥬、库存阶段🧅🍄🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠🌽😈💟🥥。结合中观景气、盈利能力🤬👿、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👙🥻，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👢🩲、有色金属（工业金属🍄、贵金属、小金属）👡、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾🥑、国产算力、非银金融🍌💖🍋、国防军工💞🍍、创新药。

2、对比过去2年7月政治局(ju)会议和4月政治局会议的表(biao)态来(lai)看，往往相较于(yu)4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济(ji)形势(shi)的判断认识要更(geng)加深刻，也往(wang)往会要求“加(jia)大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治(zhi)局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。